情感口述

Mysteel参考丨三季度焦炭市场展望

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Mysteel参考丨三季度焦炭市场展望

数据来源:钢联数据今年环保对焦企开工的影响小于去年,5月初生态环境部公开发文披露山西环保问题,山西省焦化产业调整优化力度不够,焦化产能越调越多,污染治理避难就易,焦炉无组织排放、熄焦水超标等问题十分突出。 文章一出,市场迅速表现出山西焦化即将限产的行情,主产地焦企顺势提涨焦炭价格,市场信心大涨。 但实际调研数据显示,开工并未受到明显影响。

虽然上半年环保对焦企开工影响有限,但是依然对焦企开工起着抑制作用。

此外需要看到三季度影响焦企开工的两个重要变量,一是山西8月即将召开的二青会,二是建国70周年大庆。

二者均使焦企开工有着较大的限产预期,即使到目前尚未真正影响到企业的生产状况,但市场相信随着时间临近,焦企开工必然下滑,焦炭供应有望减量。 而且此时相对高位的焦企开工率也使得焦企已无继续向上突破的空间,相反却能容纳较高的减产力度。

二、焦炭需求情况回顾一二季度钢厂焦炭需求情况,从Mysteel调研的全国高炉开工可以看出,自4月供暖季结束,高炉开始复产,今年5月恢复至年内开工高点。 5月底,为进一步持续改善全市环境空气质量,确保完成年度大气污染防治目标任务,唐山市政府发布《6月份大气污染防洽强化管控措施实施方案》。

进入6月中旬之后,唐山市政府再次有一系列举措:其中包括自本月11日起,唐山市生态办约谈部分未落实减排管控企业,要求严格执行限产停产;之后唐山市政府于16日发布《关于唐山市进一步强化6月份下半月大气污染防治管控措施的通知》,在严格执行《6月份大气污染防洽强化管控措施实施方案》的基础上,进一步加强限产減排措施。 6月23日,唐山市政府发布了《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通知》,要求企业在8月1日之前实行更加严厉的限产措施,其中钢铁企业烧结机(球团)、高炉、转炉、石灰窑限产比例不低于50%,高炉要扒炉停产。

高炉开工应声下降,焦炭也同步掀起下降序幕。

7月1日唐山市政府印发了《7月份全市大气污染防治强化管控方案》的通知,在《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通知》的基础上,对其中部分钢企放宽停限产的要求。

另外建国70周年大庆同样也是影响河北高炉生产的重要变量,目前的大范围限产在笔者看来也是对10月大庆的铺垫。

不过也要注意到限产不及预期同时也是钢厂面临的问题,长期执行具有困难性,后期高炉开工有望上升,不过短期高炉限产仍是焦钢博弈的主要矛盾,预计三季度焦炭需求前期或将继续小幅下降,但中后期能够保持稳中小幅上升。 图3:高炉产能利用率(单位:%)。

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